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口座開設の流れ

当社とお取引を始めるにあたり、「投信取引口座」を開設していただく必要があります。
ここでは口座開設までの流れをご案内します。なお、口座開設手数料および口座管理料は無料です。
NISAでの口座開設をご希望される方は、コールセンターまでお問い合わせください。

口座開設スケジュール

口座開設スケジュール
口座開設申込み書類をご請求

はじめに口座開設申込み書類をご請求ください。ご請求方法は以下の2通りあります。

WEBからのお申込み・ご請求はこちら

お電話でのご請求

当社コールセンター(03-3221-8730)までご連絡ください。

※ご請求から書類のお届けまでは約3日かかります。配送状況によっては数日遅延する場合があります。

必要書類のご返送

書類がお手元に届きましたら以下の点にご留意いただき、必要書類を当社までご返送ください。

契約内容のご確認

『投信取引約款・規定集』『投資信託説明書(交付目論見書)』等をご覧いただき、商品内容や契約内容についてご確認ください。

投信取引口座申込書、その他申込書類のご記入・ご捺印

『投信取引口座申込書』、その他申込書類に必要事項をご記入いただき、ご捺印ください。

本人確認書類を添付

「本人確認書類」をご用意いただき、『投信取引口座申込書』に添付して返信用封筒にてご返送ください。

※申込書のお名前、ご住所等は「本人確認書類」と同一の内容をご記入ください。内容が相違する場合、口座開設が行えませんのでご注意ください。

「つみたてプラン」を同時に申込まれる方へ

サービス内容、銀行口座引落しスケジュール等をご確認いただき、『「つみたてプラン」申込書』および『預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)』をご提出ください。

口座開設完了

ご返送いただいた申込書類の記入内容等を確認後、口座登録手続きを行います。
登録完了後(約1週間)、開設完了のご案内『投信取引口座開設のご通知』をご登録住所へお送りします。

※『投信取引口座開設のご通知』には、口座番号や当社への振込先、パスワード(ネットサービスご利用の方)等、お取引のための重要事項が記載されています。必ず内容をご確認いただき、同封の『投信取引口座申込書(お客さま控)』とともに大切に保管してください。

『投信取引口座開設のご通知』のお受取りをもって口座開設の手続きは完了となり、お取引が始められます。

わからない事やセミナーについてなど、お気軽にお問い合わせください tel:03-3221-8730

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